Vous pouvez utiliser l’option Recherche avancée pour rechercher et filtrer les enregistrements que vous désirez dans Dynamics 365. En vue d’en exporter les données vers Office Excel, les analyser ou encore créer des tableaux croisés dynamiques pour afficher vos données selon plusieurs perspectives.
1. Accédez à Recherche avancée à l’aide de l’icône de filtre.
2. Spécification de l’objet de la recherche.
2.1 Dans la liste Rechercher, sélectionnez un type d’enregistrement.
2.2 Sélectionnez Sélectionner pour définir les critères de recherche : champ (Nom de compte ou Ville, par exemple), l’opérateur relationnel de requête (Partie d’une expression, par exemple « est égal à » ou « contient », qui définit comment comparer un attribut à une valeur) et les valeurs à rechercher (« Paris » ou « Adresse de messagerie », par exemple).
En bas de la liste Sélectionner, la section Association affiche les types d’enregistrements associés. Par exemple, la plupart des types d’enregistrements ont un type d’enregistrement Notes associé. Pour sélectionner des champs à partir d’un type d’enregistrement associé, sélectionnez le champ et un nouveau lien Sélectionner apparaît.
Vous pouvez par exemple rechercher tous les incidents qui n’ont pas de tâche :
Pour cela, lancez la Recherche avancée et, dans la requête, cliquez sur « Rechercher » Incidents et Tâches (Concernant), puis choisissez Ne contient pas de données.
3. Spécifiez les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche.
Sélectionnez Modifier colonnes, puis Ajouter des colonnes.
Sélectionnez le type d’enregistrement qui comprend les colonnes à ajouter.
Sélectionnez les colonnes à ajouter, puis OK.
4. Spécifiez l’ordre de tri.
Sélectionner Modifier les colonnes.
Sélectionnez Configurer le tri.
Indiquez la colonne à trier, l’ordre de tri, puis sélectionnez OK.
5. Cliquez sur OK.
6. Sélectionnez Résultats (point d’exclamation rouge).